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回顧2018石油、天然氣:孜孜不倦 穩中向好
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03-14

油價腰斬后的油氣行業,經歷了三年多低價格、低回報的“寒冬”。在油價暴漲暴跌的2018年卻更加從容淡定,穩扎穩打步步推進。不僅上游勘探成果喜訊頻傳、中外合作多點開花;中游管網改革也有實質推進,互聯互通更進一步。而活力不斷的下游市場也愈發規范,市場良性競爭令人欣喜。


2018年,油氣行業把對行業問題的思考和反思落到實處,行業逐步回暖。還望趁著這股“熱乎勁”,改革繼續落實開花。


上游:改革落地 捷報頻傳


2017年油氣行業上游政策頻出,特別是《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》指出,要在整個產業鏈的上游完善并有序放開油氣勘查開采體制,實施勘查區塊競爭出讓和退出機制。


一年后,“言出必行”。


2018年伊始,新疆首次掛牌出讓5個油氣勘查區塊探礦權,為更多有實力的企業進入新疆參與能源、礦產資源開發提供了“公開、公平、公正”的平臺和機遇。


國內油氣行業上游領域放開一直備受矚目,也被視為整個油氣行業改革中難度最大的板塊。新疆地區此次成功出讓油氣區塊,讓更多的民營企業、地方國企等擁有開發實力的單位看到希望。


但業界對此次出讓褒貶不一,特別是對企業的實力以及區塊質量都存有疑問。無論如何,未來,隨著油氣改革不斷深入,市場將進一步放開,引入更多社會主體進入油氣上游已成大勢所趨。


在改革的同時,我國油氣進口量再創紀錄,三桶油正不斷加大國內勘探開發力度,成績斐然。


也是在新疆這片西北邊陲的土地上,不僅讓人們看到改革帶來的變化,“千億戰略能源”更是獲得國家肯定。


2018年,中石油公司傳來好消息,我國石油勘測隊在新疆瑪湖發現一個超大型礫巖油田,面積約為2800平方公里。截至目前,已探明儲量達12.4億噸,而全球可采儲量超過6.85億噸的超大型油田僅有42個。此次在新疆發現的就是罕見的超大型油田,這是我國繼大慶油田之后發現的又一個超大型油田,同時這也是世界上發現的最大礫巖油田。據專家保守估計,瑪湖超大型油田的經濟價值高達幾千億元,“聚寶盆”再現。


年末,塔里木盆地獲得重大勘探突破,為“聚寶盆”再添一寶。中秋1井獲高產工業氣流,這是中國石油在庫車坳陷秋里塔格構造帶上部署的重點風險探井取得的重大突破,預示著中秋將有1千億方級凝析氣藏,為秋里塔格構造帶的油氣勘探和整體評價打開了突破口,又打開了一個新的油氣富集區帶。


而放眼南海,我國首個深水自營大氣田——陵水17-2氣田也在2018年正式進入實質性開發建設階段,不僅證明了我國南海深海豐富的油氣資源潛力、我國基本具備深水油氣開發的能力,也意味著我國海洋石油工業再次實現了質的跨越,基本掌握了一套適應深水復雜海域的、具有自主知識產權的半潛式生產平臺總體技術,填補了多項國內技術空白。


在今年進博會上,為加快我國油氣的勘探和開采,增加我國的油氣產量,中海油和中石油投入400億美元巨資購買先進的設備和服務。為在復雜多變的國際形勢中站得更穩、在全球能源市場中擁有更多的話語權打基礎。


保持行業活力,立足國內資源開發,對外合作同樣重要。


一方面,國務院印發《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》,天然氣改革“施工圖”落地。雖然此文件不夠創新且突破性不足,但既著眼于長遠,又立足于現實;既從未來如何促進宏觀產業持續發展,又從如何保證當前企業增產增儲等方面提出了具體針對性和實操性都比較強的意見或政策建議。通過“建機制、促改革、抓落實”,對天然氣當前發展以及未來長期的發展產生非常重要和積極的影響,有利于破解天然氣產業發展的深層次矛盾,有效解決天然氣發展不平衡不充分問題,從而推動天然氣持續快速發展。


另一方面,《外商投資準入特別管理措施》發布,將取消石油、天然氣勘探、開發限于合資、合作的限制,進一步擴大對外開放,外資積極進入中國石油行業。


引進來的同時更要“走出去”。


以亞馬爾項目提前一年建成等為標志,中國與“一帶一路”沿線國家油氣合作加速推進,碩果累累。


2018年,中國石油獲阿布扎比兩個海上油田區塊權益;與阿布扎比國油達成全球最大地震勘探合同;ADGM(阿布扎比全球市場)與上交所簽署諒解備忘錄建立“一帶一路”交易所;首船亞馬爾LNG經北極航道運抵江蘇;中俄簽署上游合作協議;中哈簽署石油合同延期新協議; 中菲簽署南海油氣資源開發諒解備忘錄等。


而作為老油田的代表,大慶油田深化改革“走出去”戰略見成效。大慶油田大力實施海外戰略,以中東、非洲、中亞為重點,高效推進海外資源開發,積極拓展技術服務市場,外部市場收入突破150億元,“走出去”的格局初步形成。


合作就會有交易,上海原油期貨成功上市交易交割因此備受關注。中國不僅是重要的原油消費大國,也是重要的原油生產大國。從實體經濟角度來看,我國又是一個制造業大國,石油產業鏈齊全,需要原油期貨服務實體經濟。


原油期貨已逐步成為中國原油產業鏈相關企業規避風險管理的有效工具。油氣體制改革的深入推進和期貨制度的完善,參與者的分布會更廣泛,也將更加均衡。


在常規油氣成績頻出的同時,作為天然氣重要支撐的非常規天然氣也迎來提速發展。在新技術取得重要突破、國家扶持政策到位的條件下,預計2030年產量將超過1.3億噸油當量,非常規油氣資源將成為我國油氣發展的重要戰略接替。涪陵氣田建成百億立方米產能為行業帶來鼓舞。


作為非常規油氣資源開發的主力軍,“兩桶油”并駕齊驅,將非常規油氣引入發展新階段。未來,非常規油氣的發展還需要進一步吸引包括民營企業和國際油氣企業的參與,形成企業間的聯動。


中游:改革可期 縱橫互聯


近年來我國油氣行業快速發展,各方對于深化油氣領域市場化改革的意愿日益強烈、對公平開放的訴求越來越多。同時,我國正在全力推動天然氣產供儲銷體系建設工作,天然氣管網設施互聯互通和公平開放被提升到更重要的位置。


天然氣行業快速發展以及冬季保供的現實緊迫性,離不開油氣管網的發達和暢通。


2018年,“三桶油”管網互聯互通成效顯著。


作為國家發改委“基礎設施互聯互通重點工程”的重要項目之一,中石油大港油田濱海分輸站與中石化LNG互聯互通工程正式投運。同時,該分輸站與中海油LNG互聯互通工程也已完成置換。


互聯互通項目全面建成后,將真正實現中石油、中石化、中海油的管道互聯、資源互通,增強資源調配靈活性,有效破解基礎設施輸送瓶頸,在保障京津冀乃至整個華北地區冬季供應中作用重大。


與此同時,我國首例跨境管道江底盾構完工,中俄天然氣東線咽喉要道打通。為明年年底按期投產供氣奠定了堅實基礎,為保供再添一份力量。


但即使目前實現了初步的互聯互通,當前我國油氣中游輸配環節仍高度集中在中石油、中石化和中海油三大國有石油公司手中,分別占到85%、8%和5%。而且在互聯互通、成本監審、第三方開放等方面仍存在難題,是未來改革要啃的硬骨頭。


解決這一難題的最值得期待的方法,就是成立國家油氣管網公司。這一年,油氣管網改革路徑浮現。


2018年過半之時,有媒體公開報道稱,國家擬于今年底前推動“三桶油”拆分旗下管道資產,組建一家全新的國家級管網公司。


若國家管道公司成立,意味著涉及天然氣行業市場化改革進程中最為關鍵、關注度最高、實現難度最大的“網銷分離”將向前邁出扎實的一大步,而這也正是整個油氣行業需要優先解決的必答題。


組建“大一統”的國家油氣管網公司,能夠有效打破條塊分割,統一調配資源,進而高效促進管道和儲運設施的互聯互通。但目前,成立國家管網公司還要面對所有權模式挑戰、運營管理模式挑戰和管網安全運營挑戰。


為進一步推動油氣管網改革,《油氣管網設施公平開放監管辦法》(下稱《辦法》)公開征求意見,國家油氣管網改革實質推進。


要實現基礎設施對第三方公平開放,首先就得保證基礎設施相關信息的公開透明,最終的目的是要提高油氣管網設施利用效率,圍繞這一目標落實一系列的相關政策,包括基礎設施公平開放等責任主體,以及國家省市地區等相關工作任務等。


《辦法》的出臺為油氣管網設施公平開放提供了法律依據,有利于強化對油氣管網設施無歧視開放的監管。


新的一年,期待管網改革落地,為油氣行業可持續發展翻開新篇章。


下游:改革深入 競爭激烈


近幾年,天然氣價格改革蹄疾步穩,效果逐漸凸顯。


2018年6月,國家發改委發布理順居民用氣門站價格方案,將居民用氣由最高門站價格管理改為基準門站價格管理,實現居民與非居民用氣基準門站價格水平相銜接。


這是我國天然氣價格市場化改革承前啟后的關鍵一步,標志著我國天然氣在門站價層面完全形成了以市場為主導的價格機制。


但同時,如何理順交叉補貼問題,不少地方還需理清,目前“補在哪里,補了多少”仍不清晰。按照“管住中間,放開兩頭”的總體改革思路,天然氣的氣源和終端銷售價最終都應由市場形成。此次在門站層面實現市場主導后,未來的改革就是在終端層面實現市場主導,同時建立上下游價格聯動機制,最終實現氣源價格和終端銷售價格完全放開。


那邊天然氣價格逐步放開,這邊中央環保督察力度空前影響大,石油石化企業加快綠色發展;地煉違法失信專項治理開啟;成品油消費稅新規出臺,促國內成品油市場規范發展,成品油產業鏈監管卻在不斷收緊。


1月26日,國家發改委、國家能源局、公安部、環保部等十部委印發《關于對煉油領域嚴重違法違規和失信行為開展專項治理工作的通知》,內容涉及是否擅自開建擴建煉油裝置、油品升級完成情況、已投用裝置手續不全問題、安全環保稅收和違法代售五個方面,直指當前煉油行業經營亂象。


不久之后,國家稅務總局發布2018年一號公告《關于成品油消費稅征收管理有關問題的公告》(下稱《公告》),以解決成品油稅收存在的諸多弊端,如成品油消費稅征收范圍不明確、產品標準體系不完善,導致部分煉油企業偷稅逃稅現象時有發生,擾亂了成品油市場的正常秩序。


《公告》的核心目的就是開具成品油發票時不能繼續“變票”,成品油調和油品分類編碼不得隨意變更,這樣每批成品油源頭都可追溯,進一步強化了成品油生產和經銷企業要在線上使用模塊開具發票。


要想獲得健康完善的市場環境,在收緊政策同時,還需要加快采用現代互聯網技術與信息化手段,建立我國成品油生產、儲運及銷售終端稅收監管系統,對成品油進口、生產、儲運、批發、零售、直銷等各環節的企業實行強制登記注冊制度,對系統內企業實現全流程稅收監管。


遺存問題需要有力監管和健全的市場環境,隨著更多大型煉化項目落地、外商投資加油站取消限制條款,未來競爭激烈的地煉市場同樣需要。


隨著北方大連恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目即將投產,以舟山、曹妃甸、長興島為代表的七大石化產業基地的快速布局,成品油作為其副產品,對山東地煉形成南北夾擊之勢。這一年,“老牌”山東地煉沒有停止對過去發展模式的反思,制定“瘦身”計劃,將通過扶大抑小,實現煉化產業規?;?、一體化、規范化,以爭取實現“新”換“舊”。


未來,我國煉油行業的多元化競爭格局增長將加速形成。無論如何,地煉都將通過整合發展,變企業單一優勢為集團聯合發展優勢。通過加快推進地方煉油行業煉化一體化、裝置大型化、生產清潔化、產品髙端化、企業園區化發展,增強地方煉油行業抗風險能力和綜合競爭能力。


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2018年油價的起伏讓曙光乍現的全球勘探開發再一次蒙上陰影。世界油氣勘探開發在波折中前行,美國非常規油氣產量繼續保持增長,中國國內油氣勘探開發力度加大。如何勇敢地面對低油價,走出適者生存的道路,成為今后石油天然氣行業的重要使命。展望2019年, 經濟形勢變化使得油價下行預期增大。油價下行對整個勘探開發雖然會帶來不利影響,但是油氣勘探開發企業克服油價下行,通過創新求變保持行業穩健發展的態勢不會受到太多影響?!?/p>


2018年全球油氣產業在動蕩中前行,其中最大的變數是油價。作為油氣產業鏈的源頭,全球油氣勘探開發對油價變化相對更為敏感。2018年油價的起伏讓曙光乍現的全球勘探開發再一次蒙上陰影。如何勇敢地面對低油價,走出適者生存的道路,成為今后石油天然氣行業的重要使命。


油氣產業2018年回顧


油價再次經歷過山車式變化。進入本世紀以來,國際油價經歷了三次過山車式變化。第一次發生在2008年金融危機之后,油價從接近150美元/桶的高位跌至40美元/桶,但在谷底未停留太長時間旋即開始緩慢上揚,到2011年再次破百并保持相對穩定;第二次發生在2014年7月,國際油價從100美元/桶再次出現斷崖式下跌,本次下跌之后的軌跡顯著不同于之前,油價一直在低位水平徘徊且一直持續至2016年下半年;第三次發生在2018年11月,國際油價從86美元/桶的高位下跌到60美元/桶附近。第三次油價下跌幅度雖不及前兩次,但下跌速度之快有些令人始料不及。影響國際油價的因素有很多,涉及政治、經濟、軍事方方面面,但最主要的因素是經濟因素??v觀本世紀以來油價波動歷史可以發現,全球經濟增長動力不足是導致油價波動的主控因素。近幾年世界經濟復蘇曙光乍現,但2018年美國發起的貿易摩擦再次讓世界經濟發展前景蒙上陰影。


世界油氣勘探開發在波折中前行。美國自從爆發“頁巖氣革命”之后,全球油氣勘探開發重心有西移態勢,中東不再是影響全球油氣產業走向的唯一風向標。進入本世紀之后的兩輪油價下行沒有對美國油氣產業地位產生太多的影響,但對中東沖擊巨大。近些年全球油氣交易和投資主要集中在美國。自2016年油價逐漸回暖之后,全球油氣行業被長期壓制的投資熱情逐漸被釋放出來,一定程度上改變了全球油氣勘探開發美國“一枝獨秀”的局面。Rystad Energy 公司數據顯示,2018年上半年全球平均每月發現的油氣當量估計在8.3億桶,比上年增長約30%。其中在圭亞那、美國、塞浦路斯、阿曼和挪威均有重大油氣發現,這5個國家新發現的油氣資源量約占全球的3/4。圭亞那、美國和塞浦路斯發現的新油氣資源主要位于超深水。意大利的埃尼公司在塞浦路斯發現的Calypso海上天然氣田為近海最大發現。阿曼石油公司發現的阿曼東北Mabrouk地區的凝析油氣田為陸上最大發現??傮w看來,油氣發現主要來自海洋特別是超深水,這一點與之前業界和咨詢機構的判斷基本一致。


美國非常規油氣產量繼續保持增長。美國頁巖油氣產業發展體制機制靈活,富有競爭力。即便在每桶30至40美元的油價水平,油氣生產商依然能夠堅守“陣地”。在油價回升的推動之下,2018年美國頁巖油氣產業表現出更好的發展態勢。EIA數據顯示,2018年美國7大頁巖區頁巖油產量達到4.1億噸,比上年增長27%;頁巖氣產量達到7560億立方米,比上年增長22%。在頁巖油氣產量保持大幅增長的形勢之下,美國油氣出口力度進一步加大。數據顯示,截至2018年9月美國石油及石化產品出口規模達到3.9億噸,比上年增長21%;2017年美國液化天然氣(LNG)出口200億立方米,到2018年年底美國LNG出口能力增長至800億立方米,實現了大幅增長。未來美國天然氣的出口最主要流向是亞太,歐盟、日本等天然氣消費大國已接近飽和,而中國及東南亞依舊具有需求空間。


中國國內油氣勘探開發力度加大。油氣對外依存度增長以及油價回升對中國油氣勘探開發起到積極的推動作用。2018年中國的石油對外依存度突破70%,天然氣對外依存度超過40%。為提升能源安全保障程度,盡可能降低油氣對外依存度,國內油企加大油氣勘探開發力度,常規油氣與非常規油氣齊步推進。油價的適度回升對于企業做出增加勘探開發投資的決定也起到了積極的推動作用。


油氣產業2019年展望


經濟形勢變化使得油價下行預期增大。經濟走勢不明朗對2019年油價走勢必將產生影響,最主要的表現便是油價下行可能性增大。多家機構預計全年油價保持在50美元/桶至60美元/桶水平。


油價下行對整個勘探開發雖然會帶來不利影響,但是油氣勘探開發企業克服油價下行,通過創新求變保持行業穩健發展的態勢不會受到太多影響。主要是因為油氣勘探被低迷油價制約已有數年,石油公司的儲量基礎均被不同程度削弱的形勢下,石油公司唯有松綁勘探投資以保證儲采比、儲量替代率等指標穩定,方能保證上下游業務的永續和協調。面對低油價,行業更多的考慮是如何通過變革尋求新出路,而非停滯不前。


新的適應環境變化的油氣勘探開發模式繼續形成和鞏固。一是同行合作、跨界聯合繼續成為勘探開發行業重要選擇。從技術層面看,深層油氣勘探力度加大,石油公司的風險勘探意識會有所增強。但是考慮到油價下行可能性,在兼顧追求發現和控制風險雙重目標的管理之下,跨界合作與聯合勘探運營模式會不斷得以鞏固和加強。這種模式實際上過去幾年已經出現。二是政策激勵與技術創新是勘探開發新模式得以形成的重要支撐。主要油氣資源國通過政策方面的松動以吸引更多的外資和私人資本進入國家油氣勘探領域的做法會得到繼續,石油公司在低油價的困擾下將一直在不遺余力地開展管理和技術創新。


美國頁巖油氣繼續保持穩定增長勢頭。盡管國際油價有下行可能,但是美國的頁巖油氣產業經過數年歷練,已逐漸形成應對低油價的能力。有機構預計目前美國頁巖油氣產業盈虧平衡油價在55美元/桶水平。因此在50美元/桶至60美元/桶至的油價預期之下,美國頁巖油氣產業將繼續保持投入增長及產量增長,特別是二疊盆地油氣勘探開發將成為美國非常規油氣領域新的看點,WAHA氣價的影響力進一步擴大。預計2019年美國石油天然氣將在頁巖油氣產量增長基礎上進一步擴大出口能力,其中LNG出口能力增長至千億立方米。


歐佩克對國際石油市場的影響趨于下降。針對2018年11月國際油價的突然下跌,歐佩克2018年 12月召集會議討論了歐佩克各成員國石油減產事宜以試圖穩定油價。其中,卡塔爾未參加會議??ㄋ枃鴥仁彤a量規模雖然較小,對中東油氣供應以及歐佩克的決策不會產生大的影響,但其揚言退出歐佩克的舉動將毫無疑問地引發國際社會下調對歐佩克在石油行業影響力的評判。本輪減產會議若考慮非歐佩克成員俄羅斯的減產份額在內,減產份額大約在140萬桶/日。在過去幾年的實踐中,歐佩克減產策略的效果并不及預期的那么大,這一次的減產影響力估計也相對有限。


國內油氣勘探開發投入逐漸產生效力。油氣勘探投入的效果往往具有滯后性特點。2018年國內油企落實中央指示,紛紛加大勘探開發投資力度,其影響將在2019年以及其后年度中表現出來。在上述舉措的共同作用下,國內常規油氣產量預計將保持一定程度的增長,非常規油氣成為重要看點。非常規油氣增長以天然氣為主,主要包括煤層氣、頁巖氣、煤制氣,預計非常規氣將成為天然氣國內供應增量的主力,成為國內穩步推進藍天保衛戰行動計劃、推進煤改氣的重要支撐因素之一。由于油價下行預期增大,為實現油氣勘探開發高效發展,國內油氣體制機制改革的力度會進一步加大,相應的政策也會保持跟進,目的在于通過體制改革和政策幫助企業降低油氣勘探開發成本。


即便是面臨低油價的制約,2019年全球油氣產量還將繼續保持增長,特別是天然氣的增長力度可能會更大。油價的屢次波動將促使石油行業尋求新的生產要素的加入以形成相對穩定的發展機制,比如將更多的新技術如云計算、人工智能、大數據等運用到石油天然氣的勘探開發之中,形成以不變應萬變的發展之力。(中國石油報)


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